https://www.metamorphose47.com/community/etf/ Metamorphose 47 Discussion Board fr-FR Tue, 05 May 2026 04:08:19 +0000 wpForo 60 https://www.metamorphose47.com/community/etf/portefeuille-etf-nasdaq-100-et-ou-etf-sp500/ Mon, 29 Jul 2024 01:06:24 +0000 Forum ETF Sasha https://www.metamorphose47.com/community/etf/portefeuille-etf-nasdaq-100-et-ou-etf-sp500/ https://www.metamorphose47.com/community/etf/etf-asie-et-chine-un-decollage-rate/ Sun, 30 Apr 2023 16:42:41 +0000 Forum ETF ValentinP https://www.metamorphose47.com/community/etf/etf-asie-et-chine-un-decollage-rate/ https://www.metamorphose47.com/community/etf/pea-etf-msci-world-vs-alternatives/ Wed, 26 Apr 2023 12:58:01 +0000 un socle d'ETF pour mon PEA avec un objectif très long terme (20-30 ans). Je pensais composer mon portefeuille comme ceci : - AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF LU1681043599 (frais 0.38%) 80% - AMUNDI PEA MSCI EMERGING ASIA UCITS ETF FR0013412012 (frais 0.20%) 20% J'ai conscience que l'ETF MSCI world est majoritairement représenté par les US (~70%). Je pense que c'est logique étant donné le poids dans l'économie mondial. De plus, les US ont surperfomés les autres marchés ces 15 dernières années grâce aux GAFAM. Cependant, ce n'a pas toujours était le cas, l'Europe ou le Japon ont déjà surperfommé les US à certains moments de l'histoire. Je me dis qu'à long terme on pourrait voir une rotation géographique des capitaux, des US vers d'autres regions du monde (vers l'Europe, le Japon ou les pays émergents). En effet, comme il est destiné à une horizon de temps long, j'aimerai me protéger contre un basculement des pôles économiques. Ma première question, étant donné que la capitalisation est exprimé en %, est-ce que ce type de portefeuille (MSCI/EM) s'auto-équilibrerai en cas de rotation des capitaux ? Je prends un exemple simpliste mais si on vend du Apple pour acheter du LVMH, ça serait une opération à somme nulle pour ce portfolio non ? (hormis les frais) Autre point, je me dis que les frais de l'ETF MSCI WORLD sont assez élevées par rapport à d'autres ETF, et je me demande si on pourrait le reconsituer grâce à plusieurs ETF comme par exemple ce portfolio : - ETF SP500 - FR0011550185 (frais 0,15%) 50 % - ETF STOXX 600 - LU0908500753 (frais 0.07%) 30 % - ETF JAPON FR0013411980 (frais 0.20%) 10 % - ETF EM FR0013412012 (frais 0.20%) 10% L'avantage de ce portfolio c'est que les frais sont plus faibles mais il est moins diversifié géographiquement (Il manque certains pays comme le Canada, l'Australie). Dans ce cas là, il faudra équilibrer les allocations manuellement. Pour résumer est-ce qu'un portefeuille MSCI world/EM s'auto-équilibrerai automatiquement en cas de rotation des capitaux ? (ça + la diversification géographique accru pourrait justifier le surcoût de frais) Ou alors il vaut mieux privilégier le portfolio alternatif pour équilibrer les allocations et réduire les frais ? Merci d'avance,]]> Forum ETF Jerem https://www.metamorphose47.com/community/etf/pea-etf-msci-world-vs-alternatives/ https://www.metamorphose47.com/community/etf/quelques-sites-a-propos-des-etfs/ Tue, 25 Apr 2023 19:54:52 +0000 ETF Data base qui liste énormément d'ETF. Un conseil: éviter les petites capi, les fonds peuvent fermer / arêter la gestion. Vous pouvez voir les frais, les encours sous-gestion, les plus grosses positions etc etc ... Utiliser le screener pour voir quels sont les ETFs y'en a pour tous les gouts. A savoir, il y a des ETF dit "ultra", donc avec effet de levier (il y a une poche option dedans), et qui tente de répliquer en x2 ou x3 l'indice sous-jacent. Bref ... attention y'a du slippage (perte quotidienne due au décalage par rapport au sous-jacent) mais ça peut être intéressant pour capter de grands mouvements (de hausse comme de baisse via les ETFs inversés). Le site portfoliovisualizer vous permet de rentrer des Ticker d'ETF (ou d'action aussi) et de backtester 3 allocations différentes sur du long terme (avec rebalancement tous les mois / quarter / year...). C'est intéressant de faire joujou avec pour voir les retours sur le long terme, les max drawdown etc ... Enfin, un site ayant un (modique) abonnement de 10$/mois si vous voulez l'utiliser c'est sector surfer. Là l'idée est inverse à PorfolioVisualizer: au lieu de rebalancer les gains sur les lignes qui sont en perte (et donc conserver tout le temps plusieurs lignes), vous miser la totalité (de cette partie de votre portefeuille) sur une seule ligne parmi les différentes possibilités (ETF et/ ou actions). Perso j'adore l'idée, basée sur le momentum / la rotation sectorielle etc.... Le site vous calcul lequel parmi vos choix d'ETF/action a leur meilleur momentum et vous propose donc de miser toute votre ligne dessus. Il y a pleins d'exemples de stratégies qui ont super (voir hyper) performées sur ces dernières années ... évidemment, j'aimerai surtout qu'elles performent sur les prochaines années, mais cela, seul le temps me le dira. Voilà : vous savez tout ! Vraiment, je trouve que les ETFs sont des supers outils pour investir car diversification a peu de frais et captent bien le retour des bourses. Comme disait Buffet, plutôt que de chercher l'aiguille dans la botte de foin, achetez la botte directement ! Regardez le SP 500: plus de 12% annuellement depuis 2000 ... c'est déjà pas mal hein ... (alors avec un effet de levier..). Ouch. Et si on joue le secteur à la mode: ouch ouch ... Allez Jérôme, c'est quand que tu te détends ???? ....]]> Forum ETF Mathoux https://www.metamorphose47.com/community/etf/quelques-sites-a-propos-des-etfs/ https://www.metamorphose47.com/community/etf/quels-sont-vos-moins-bons-etf/ Thu, 06 Apr 2023 08:29:33 +0000 Forum ETF Garcimor https://www.metamorphose47.com/community/etf/quels-sont-vos-moins-bons-etf/ https://www.metamorphose47.com/community/etf/quel-est-votre-etf-le-plus-performant/ Thu, 06 Apr 2023 08:24:52 +0000 Forum ETF Garcimor https://www.metamorphose47.com/community/etf/quel-est-votre-etf-le-plus-performant/ https://www.metamorphose47.com/community/etf/capitalisant-ou-distribuant/ Mon, 06 Mar 2023 16:27:15 +0000 Forum ETF Gaetan https://www.metamorphose47.com/community/etf/capitalisant-ou-distribuant/ https://www.metamorphose47.com/community/etf/etf-nominaux-dindice/ Fri, 03 Mar 2023 16:10:03 +0000 nominal de notre sous-jacent préféré le CAC 40 ? En effet, les seuls instruments auquel j'ai accès via Degiro en tant que retail investor sont des certificats BNP répliquant les variations journalières et pas le nominal... pour exemple je vous ai mis un produit BNP Warrant Long avec levier x20 en PJ, on voit bien que depuis mi-Juin 2022 le CAC a pris 20%, mais le warrant (répliquant les variations journalières) a perdu 20%, car non basé sur le nominal. Le point de départ est au début de l'issue date du warrant. Merci d'avance de vos retours Jafai]]> Forum ETF Jafai https://www.metamorphose47.com/community/etf/etf-nominaux-dindice/ https://www.metamorphose47.com/community/etf/etf-synthetic/ Mon, 27 Feb 2023 19:49:44 +0000 Forum ETF Loloveto56 https://www.metamorphose47.com/community/etf/etf-synthetic/